당사의 주주배정 유상증자 후 발생한 실권주식을 아래와 같이 일반공모 진행하오니 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.
- 아 래-
● 공모개요
1. 발행사: ㈜엔케이물산
2. 공모방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 증권의 구분 : 기명식 보통주
4. 일반공모주식수 : 1,140,981 주
5. 발행가액 : 458원
6. 청약단위
100주 이상 ~ 1,000주 이하 100주 단위
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 단위
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 단위
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 5,000주 단위
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하 10,000주 단위
100,000주 초과 ~ 500,000 주 이하 50,000주 단위
500,000 주 초과 ~ 1,000,000주 이하 100,000주 단위
1,000,000주 초과 ~ 10,000,000주 이하 500,000주 단위
10,000,000주 초과시 ~ 1,000,000주 단위
7. 청약증거금률 : 100%
8. 청약일 : 2020년 12월 21일 ~ 2020년 12월 22일
9. 환불일 : 2020년 12월 24일
10. 납입일 : 2020년 12월 24일
11. 청약취급처 : 이베스트투자증권
● 일반공모 청약
구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 「증권인수업무등에관한규정」 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
● 투자설명서 교부에 관한 사항
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거, 본 주식의 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 당사 및 대표주관회사가 부담하며, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.
- 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 (동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외) 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.
- 투자설명서는 청약취급처에서 인쇄된 문서의 방법으로 교부하거나 이베스트증권㈜의 인터넷 홈페이지나 HTS에서 투자설명서를 다운로드 받으실 수 있으며, 교부확인에 체크가 완료된 이후에 청약하실 수 있습니다.
● 기타
보다 자세한 사항은 금감원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시된 공시사항을 참조하여 주시기 바랍니다.
2020년 12월 18일
주식회사 엔케이물산
대표이사 김 성 곤
