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신 주 발 행 공 고
작성자 : KPNL 작성일 : 2016-07-18 10:27:12 / 조회수 : 1428
신 주 발 행 공 고

상법 제416조에 의거 2016년 7월 15일 개최한 당사 이사회에서
아래와 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식보통주 30,400,000주
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 자금조달의 목적 : 운영자금
4. 신주의 발행가액
① 1차 발행가액 산정 : (구)유가증권의발행및공시등에관한규정' 제57조의 산출근거에 의거 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중평균), 1주일 평균종가(거래량 가중평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하고, 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의해 산정된 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
1차 발행가액 = [기준주가 * (1-할인율)] / [ 1 + (증자비율*할인율) ]
② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며, 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의해 산정한 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).
2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)
③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.
5. 신주의 배정기준일 : 2016년 8월 11일
6. 신주의 배정방법
① 우리사주조합 : 우리사주조합원이 결성되어 있지 않으므로 우리사주조합 배정을 하지 않습니다.
② 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정됩니다.(자본시장법 제165의 6조 3항 및 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-19조에 의거하여 구주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.) 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리 행사, 자기주식의 변동, 주식매수선택권의 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
③ 초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주(단수주 포함)가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
④ 일반공모 청약 : 상기 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "대표주관회사"가 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 일반청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
7. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%
8. 신주의 청약일
① 구주주 청약 및 초과청약기간: 2016년 9월 20일 ~ 2016년 9월 21일 (2일간)
② 일반공모 청약기간: 2016년 9월 26일 ~ 2016년 9월 27일 (2일간)
9. 주금 납입일 : 2016년 9월 29일
10. 주금납입처 : 신한은행 개포남지점
11. 신주의 배당 기산일 : 2016년 1월 1일
12. 대표주관회사 : 이베스트투자증권(주)
13. 신주인수권에 관한 사항
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
② 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.
③ 신주인수권증서 상장기간 : 2016년 8월 31일 ~ 2016년 9월 6일 (5영업일)
④ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.
14. 신주권 교부 예정일 : 2016년 10월 10일
15. 청약취급처
① 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 이베스트투자증권(주)본ㆍ지점
② 구주주 중 명부주주: 이베스트투자증권(주) 본ㆍ지점
③ 일반공모 청약자: 이베스트투자증권(주) 본ㆍ지점, 한양증권(주) 본ㆍ지점
16. 기타사항
① 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 즉시 유가증권시장에 공시하며, 당사 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.
② 청약증거금은 주금 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금 납입일까지 이자는 없음.
③ 상기의 사항은 관계기관과의 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.
④ 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임한다.