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신주 발행 공고
작성자 : KPNL 작성일 : 2020-09-22 18:29:46 / 조회수 : 39
당사는 상법 제 416조에 의거, 2020년 08월 19일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

참조 링크 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200922000299

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 주식 수 : 기명식 보통주식 37,650,000주 (1주당 액면가액 : 500원)
※ 상기1주당 액면가액은 주식분할 전 액면가액으로 주식분할시 500원에서 100원으로 변경예정
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 자금조달의 목적 : 운영자금
4. 신주의 발행가액
① 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / [1 + (증자비율 × 할인율)]
※ 기준주가: Min{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 기산일 가중산술평균주가)/3, 기산일 가중산술평균주가}

② 2차 발행가액: “구주주” 청약일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
※ 기준주가: Min {(1주일 가중산술평균주가 + 기산일 가중산술평균주가)/2, 기산일 가중산술평균주가 }

③ 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만, 「자본시장법」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】
※ 기준주가: 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

5. 신주배정기준일 : 2020년 11월 12일
6. 명의개서 정지기간 : 2020년 11월 13일 ~ 11월 19일
7. 신주의 배정방법
① “구주주” 청약: “구주주”에게 “본 주식”을 1주당 0.90094844주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)의 범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있다.
② 초과청약: “구주주”(신주인수권증서 보유자 포함, 이하 본항에서 같다) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 “구주주”가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정한다.)
③일반공모 청약
가. “구주주”에 대한 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주에 대하여는 이베스트투자증권㈜ 이 다음 각 호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.
나. “일반공모” 청약결과 “일반공모” 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 이베스트투자증권㈜이 합리적으로 판단하여 배정한다.
다. “일반공모” 청약결과 “일반공모” 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하되 잔여주식은 이베스트투자증권㈜ 이 자기의 계산으로 인수한다. 단, 이베스트투자증권㈜은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조 제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.
8. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%
9. 신주의 청약기간
① 구주주 청약 및 초과청약기간 : 2020년 12월 16일 ~ 2020년 12월 17일 (2일간)
② 일반공모 청약기간 : 2020년 12월 21일 ~ 2020년 12월 22일 (2일간)
10. 주금납입일 : 2020년 12월 24일
11. 주금납입처 : 신한은행 도곡역지점
12. 신주의 배당기산일 : 2020년 01월 01일
13. 신주의 상장예정일 : 2021년 01월 12일
14. 대표주관회사 : 이베스트투자증권㈜
15. 청약사무 취급처
① “구주주” 중 일반주주(기존 ”실질주주”): 주권을 예탁한 증권회사 및 이베스트투자증권㈜의 본ㆍ지점
② “구주주” 중 특별계좌 보유자(기존 ”명부주주”): 이베스트투자증권㈜의 본ㆍ지점
③ “일반공모” 청약자: 이베스트투자증권㈜의 본ㆍ지점
16. 신주인수권증서에 관한 사항
 ① 신주인수권 증서의 양도를 허용한다.
 ② 신주인수권증서 상장 기간 : 2020년 12월 01일 ~ 2020년 12월 07일(5영업일)
③ 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사 : 이베스트투자증권㈜
17. 기타사항
① 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.
② 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
③ 1주 미만의 단수주는 절사하며 배정하지 아니함
④ 상기 일정은 관계기관과의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
⑤ 기타 신주발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2020년 09월 22일

서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동, 테크노-마트21)

주식회사 엔케이물산 대표이사 김 성 곤

명의개서 대리인 국민은행 증권대행부